A empresa emite 175 milhões em obrigações com as quais amortiza antecipadamente outra emissão preexistente
- O sucesso da colocação constata a solidez e a solvência do negócio da empresa.
O Grupo Fertiberia constata a solvência e a solidez do seu negócio e a notoriedade adquirida entre os investidores e conclui com sucesso uma emissão de obrigações sénior garantidas a quatro anos com um montante inicial de 175 milhões de euros. Após esta colocação, a empresa amortizará de modo antecipado uma emissão de obrigações existentes, tal como já anunciou no dia 16 de abril.
A data de emissão está prevista para o dia oito de maio de 2024 e será apresentada uma solicitação para que as obrigações sejam cotadas na Bolsa de Oslo e no Mercado Aberto de Frankfurt. A operação contou com o aconselhamento de Latham & Watkins, White & Case, Pareto Securities, Arctic Securities, Wikborg Rein e Thommessen.
O Grupo Fertiberia iniciou em 2021 um plano para diversificar as suas fontes de financiamento com uma emissão de 175 milhões de euros no Nordic Capital Market para apoiar o seu plano de investimento. A empresa aproveitou agora a melhoria das condições de financiamento do mercado, bem como a notoriedade adquirida entre os investidores nestes quatro anos e a sua ótima estrutura de capital, para materializar esta nova emissão.
Com esta nova emissão, o Grupo Fertiberia continua a apostar por mercados de capital nos quais existe uma alta exigência com os critérios ESG (ambientais, sociais e de governo corporativo). Além disso, reforça a presença, visibilidade e transparência do negócio da empresa em áreas geográficas muito prometedoras para o desenvolvimento de projetos industriais associados à transição energética.
