La société émet 175 millions d’obligations avec lesquelles elle rembourse par anticipation une autre émission préexistante
- Le succès du placement confirme la solidité et la solvabilité de l’activité de la société.
Grupo Fertiberia confirme la solvabilité et la solidité de son entreprise ainsi que la notoriété acquise auprès des investisseurs et finalise avec succès une émission d’obligations senior garanties à quatre ans d’un montant initial de 175 millions d’euros. A l’issue de ce placement, la société procédera au remboursement anticipé d’une émission d’obligations existante, comme annoncé le 16 avril.
La date d’émission est prévue pour le 8 mai 2024 et une demande sera déposée pour que les obligations soient cotées à la Bourse d’Oslo et à l’Open Market de Francfort. L’opération compte sur l’expertise de Latham & Watkins, White & Case, Pareto Securities, Arctic Securities, Wikborg Rein, et Thommessen.
En 2021, Grupo Fertiberia a mis en place un plan de diversification de ses sources de financement avec une émission de 175 millions d’euros sur le Nordic Capital Market en vue de soutenir son plan d’investissement. La société a profité aujourd’hui de l’amélioration des conditions de financement des marchés et a su tirer parti de la notoriété acquise auprès des investisseurs au cours de ces quatre années et de sa structure de capital optimale pour concrétiser cette nouvelle émission.
Avec cette nouvelle émission, Grupo Fertiberia continue de parier sur les marchés des capitaux où il existe une forte demande de critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise). Parallèlement, il renforce la présence, la visibilité et la transparence de l’activité de l’entreprise dans des zones géographiques très porteuses pour le développement de projets industriels liés à la transition énergétique.
